Miś Fantazy, Zagadka i Julka bawią się w podchody. Miś wchodzi do tajemniczej jaskini, w której znajduje zamkniętą i zapieczętowaną skrzynię. Nieopatrznie łamie pieczęć i po chwili staje oko w oko z Duchem Pirata. W tym samym czasie Julka, Zagadka, Żaba Kapa-Kapa, Czarodziej Prospero i Żuczek Wesołek, zaniepokojeni przedłużającą się nieobecnością Misia, podejmują poszukiwania.