W grodzie Króla Kraka czas upływa spokojnie i szczęśliwie - aż do czasu, gdy dwaj niesforni chłopcy, Smykałka i Cholewka, przez przypadek powodują, że w grodzie pojawia się smok. Smok, ciągle głodny, pustoszy miasto i okolicę. Sprawcy nieszczęścia, Smykałka i Cholewka, w końcu uwalniają gród od smoka i zostają bohaterami.
Na motywach ludowych.