Rok 1914, Imperium Osmańskie. Mikael, Ormianin, syn aptekarza z małego miasteczka, przybywa do Konstantynopola, by zrealizować swoje wielkie marzenie o studiach medycznych. Może tego dokonać dzięki posagowi, jaki otrzymał po zaręczynach z Maral, dziewczyną z sąsiedztwa, której przyrzeka, że zaraz po ukończeniu studiów wróci i ją poślubi. W stolicy zatrzymuje się u swojego majętnego wuja - i zakochuje w guwernantce jego córeczek, pięknej Anie, związanej z amerykańskim dziennikarzem Chrisem Myersem. Ich osobisty dramat - namiętności i lojalności - stanie się za chwilę mało istotny wobec tego, co szykuje im historia.
W 1915 roku od masowych aresztowań ormiańskiej inteligencji zaczyna się eksterminacja mniejszości ormiańskiej…